Ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben sich die Erdgasmärkte in Deutschland und Europa stabilisiert. Obwohl Russland seine Erdgaslieferungen eingestellt hat, ist keine Versorgungsnotlage eingetreten, weil schnell andere Bezugsquellen aktiviert werden konnten und die Nachfrage relativ stark zurückgegangen ist. Auch für den Winter 2023/24 ist nicht mit Engpässen zu rechnen, allerdings bleiben Einsparbemühungen von Industrie und Haushalten wichtig. Angesichts der rückläufigen Bedeutung von Erdgas auf dem deutschen Weg zu Klimaneutralität ist der geplante Bau von Flüssigerdgasterminals (LNG-Terminals) an Land aber weder energiewirtschaftlich notwendig noch klimapolitisch sinnvoll.
Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hatte sich die bereits angespannte Lage auf den europäischen und globalen Erdgasmärkten zugespitzt. Neben stark gestiegenen Preisen drohte auch die Gefahr einer Versorgungslücke für den Fall von Lieferunterbrechungen von russischen Erdgasexporten. Ein Jahr später hat sich die Situation auf der Angebots- und auch auf der Nachfrageseite entspannt. Die Erdgas-Großhandelspreise sind auf das Niveau vor Ausbruch des Kriegs gefallen.
Das DIW Berlin Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. veröffentlichte kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eine Bewertung der Versorgungssituation mit Erdgas. Die Analyse zeigte im April 2022, dass für Deutschland und Europa mit Energiesparanstrengungen und aufgrund der verfügbaren alternativen Importinfrastruktur die Abkopplung von russischen Exporten machbar ist. Mittlerweile hat sich Deutschland weitgehend aller fossilen Energieimporte aus Russland entledigt: Nach den EU-Sanktionen wurden bereits im April 2022 Kohle-Importe aus Russland beendet, dann folgten Rohöl und Mineralölprodukt-Importe per Schiff und seit 2023 auch durch Pipelines. Für Erdgas hat die EU keine Sanktionen beschlossen. Jedoch hat Russland im Laufe des Sommers 2022 seine Erdgasexporte nach Europa immer weiter reduziert. Sowohl über den Ukraine-Transit als auch über die Ostsee-Pipeline Nord Stream strömte immer weniger Erdgas nach Europa, bis im September 2022 die Nord Stream-Pipeline(s) nach Explosionen unbenutzbar wurden. Im Februar 2023 liefert Russland nur noch kleine Mengen Erdgas nach Mittel- und Osteuropa sowie auf den Balkan, überwiegend über die Turkstream-Pipeline, aber auch noch durch den Ukraine-Transit. Diese Lieferungen sind für die Erdgasversorgung in Deutschland nicht relevant.
Gas-Ausbau statt Umbau: Bundesregierung treibt seit Februar 2022 Einsatz von Flüssigerdgas voran
Die Bundesregierung hat seit Februar 2022 verschiedene Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung in Deutschland ergriffen. Das Ende April 2022 in Kraft getretene Gasspeichergesetz legte die Grundlage einer ausreichenden Speicherbefüllung für den Winter. Darüber hinaus ergriff die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen, um den Gasverbrauch zu reduzieren. Zur Verminderung von Erdgas in der Stromerzeugung wurden Kohlekraftwerke aus der Netzreserve für die Stromproduktion aktiviert. Außerdem verschob die Bundesregierung den für 2022 geplanten Atomausstieg auf April 2023. Seit Herbst 2022 sind zusätzlich verschiedene Energiesparmaßnahmen wie die Absenkung der Raumtemperatur in Bürogebäuden verpflichtend.
Parallel verhandelte die Bundesregierung die Ausweitung von Erdgaslieferungen aus anderen Ländern, unter anderem als Flüssigerdgas (LNG). Dafür wurde mit dem „LNG-Beschleunigungsgesetz“ die Grundlage für den schnellen Aufbau von LNG-Anlandekapazitäten geschaffen. Die deutsche Erdgaswirtschaft hat mit Unterstützung der Bundesregierung die Anmietung von schwimmenden LNG-Terminals (Floating Storage and Regasification Units, FSRU) vorangetrieben. Im Februar 2023 sind sechs FSRU-Terminals in Betrieb beziehungsweise in Vorbereitung (in Wilhelmshaven, Lubmin, Brunsbüttel, Stade und Rügen). Die vorgesehene Gesamtkapazität der schwimmenden LNG-Terminals beträgt mit 40 Mrd. cbm, etwa die Hälfte des deutschen Erdgasverbrauchs. Weitere rund 40 Mrd. cbm jährliche Anlandekapazität werden parallel an festen Terminalanlagen an Land (sogenannte Onshore-Terminals) geplant. Diese Planungen bestanden zwar schon seit einigen Jahren, aber die Investitionen hatten sich bisher nicht gelohnt. Die Fertigstellung der Onshore-Terminals wird für frühestens 2026 angegeben und dauert damit deutlich länger als die Anmietung von schwimmenden Terminals.
Abgesehen von der Sicherung der Erdgasversorgung wollte die Bundesregierung mit Entlastungspaketen die möglichen finanziellen Belastungen gestiegener Energiepreise auf Unternehmen und Bürger abfedern. Auf europäischer Ebene wurde nach langen Verhandlungen ein Mechanismus zur Deckelung der Großhandelspreise verhandelt, der am 15. Februar 2023 in Kraft trat. In Deutschland wurde eine von der Gaspreiskommission vorgeschlagene Gaspreisbremse für einen Teil des Verbrauchs eingeführt. Die große Herausforderung war, die Kosten zu reduzieren, ohne die Anreize zum Energiesparen zu vermindern. Die Gaspreisbremse sollte nur für einen Teil des Verbrauchs gelten und weiter Anreize zum Gassparen setzen. Allerdings ist unklar, ob der komplexe Mechanismus bei den Verbrauchern auch angekommen ist. Haushalte und Gewerbe müssen weiter hohe Preise zahlen. Dabei unterscheiden sich die Preise stark zwischen Bestands- und Neuverträgen, nach Versorgungsunternehmen und auch nach der Region. Die Erdgaspreise auf den Großhandelsmärkten in Europa sind dagegen seit dem Sommer 2022 gesunken. Das Niveau im Februar 2023 mit rund 50 Euro für eine MWh liegt einerseits weit unter dem europäischen Gaspreisdeckel von 180 Euro/MWh, ist allerdings noch zwei bis drei Mal so hoch wie im langjährigen Mittel vor Ausbruch des Krieges.
Die Preisentwicklung in den Jahren 2021 und 2022 zeigte die Unsicherheiten beim Erdgasangebot. Seit Sommer 2021 wich Russlands Angebotsverhalten auf dem europäischen Erdgasmarkt zunehmend vom langfristigen Verhalten ab: Russland verringerte nach und nach die Liefermengen nach Europa. Im Winter 2021/22 strömte vor allem weniger Gas als üblich in die Speicheranlagen von Gazprom. Seit Februar 2022 verminderte Russland dann auch die Lieferungen an die Importeure in Ost- und insbesondere Westeuropa. Russland schränkte trotz der bestehenden Langfristverträge mit Importeuren in der EU die Lieferungen ein. Nach den Explosionen an mehreren Pipeline-Strängen der Nord-Stream-1- und Nord-Stream-2-Pipelines am 28. September 2022 stellte Russland dann die Exporte in die EU weitgehend ein. Nachdem klar war, dass Westeuropa in Zukunft auch ohne russisches Gas auskommen muss, sanken die Großhandelspreise auf das Vorkriegsniveau. Dies ist insbesondere auf die Beseitigung von Unsicherheit auf den Märkten zurückzuführen.
Die hohen Gaspreise und auch die Aufrufe zum Energiesparen führten seit Frühjahr 2022 zu einer Verringerung des Gasverbrauchs in Deutschland. Für die industriellen Kunden geben die Trading Hub Europe GmbH, Ratingen, beziehungsweise die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn, eine durchschnittliche Verbrauchssenkung von 17,4 % seit März 2022 an; seit Juli 2022 sogar von durchschnittlich 22,5 %. In der Industrie kommen die Schwankungen der Großhandelspreise schneller und stärker an als bei den Haushaltspreisen. Der Gaskonsum von Haushalten und kleinen Gewerben ist weniger stark zurückgegangen, aber immer noch um durchschnittlich 16 % seit März 2022 beziehungsweise um 19 % seit Juli 2022.
Der Erdgasverbrauch ist starken jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen, da in der kalten Jahreszeit mehr Wärme und Strom erzeugt werden muss. Aufgrund unterschiedlichen Wetters würden die Verbrauchswerte also auch zwischen den Jahren schwanken, selbst wenn das Verhalten gleichgeblieben wäre. Die Bundesnetzagentur berechnet daher ebenfalls den temperaturbereinigten Verbrauchsrückgang im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren (2018 bis 2021). Danach ging die Erdgasnachfrage um rund 14 % zurück, was dem Einspareffekt aufgrund veränderter Verbrauchsgewohnheiten entspricht (Abbildung 1). Allein Haushalte und Gewerbe haben mit ihrem veränderten Verhalten so viel Gas eingespart wie 31 LNG-Schiffe zwischen März 2022 und Januar 2023 beigetragen hätten. Das genügt jedoch laut Bundesnetzagentur nicht, um eine Gasmangellage sicher zu verhindern. Die Bundesnetzagentur hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Einsparung bei 25 % liegen sollte.
Erdgasversorgung 2023 und darüber hinaus ohne Russland gesichert
Energiesparen und der zeitweise milde Winter haben geholfen, den hohen Füllstand der Erdgasspeicher zu halten. Allerdings hat auch die Ausweitung des Angebots aus nicht-russischen Lieferländern eine noch im Herbst drohende Erdgasmangellage verhindert. Das Gas kam vor allem aus Norwegen sowie von LNG-Importen über die Terminals in Belgien und den Niederlanden.
Das Erdgasangebot wird 2023 auf einem ähnlichen Niveau gehalten werden. Außerdem werden LNG-Importe an den neuen Terminals in Deutschland das Gas-
angebot ergänzen. Es gibt jedoch mehrere Unsicherheiten im Angebot, die hier in verschiedenen Szenarien dargestellt werden (Abbildung 2). Im wahrscheinlichsten Szenario mit „Mittlerem Angebot“ wären etwas weniger Lieferungen aus den Niederlanden und Belgien zu erwarten als im Krisenszenario, das den Lieferungen wie 2022 entspricht. Das liegt an zwei Gründen. In den Niederlanden ist die Erdgasförderung weiter rückläufig. Und: LNG-Importe für deutsche Importeure werden teilweise an die schwimmenden Terminals in Deutschland geliefert. Mit dem Wegfall russischer Lieferungen sinken die Durchleitungen durch das deutsche Pipeline-Netz („Re-Exporte“) an Nachbarländer wie Tschechien und Österreich. Dennoch bleiben sie wegen Durchleitungen von norwegischem Gas und LNG-Importen weiter hoch. Insgesamt kann im „Mittleren Angebots“-Szenario das Netto-Angebot von rund 87 Mrd. cbm eine Nachfrage mit 12 % Einsparungen im Vergleich zum Durchschnitt 2018 bis 2021 decken.
Das „Mittlere Angebot mit viel LNG“ nimmt eine 95%ige Auslastung der LNG-Importkapazitäten in Deutschland an. Das Szenario ergibt mit rund 94 Mrd. cbm ein Angebot ungefähr auf dem Niveau der Nachfrage in früheren Jahren. Dafür müsste Deutschland ausreichend LNG-Lieferungen auf dem Weltmarkt sichern, was in diesem Umfang eine Herausforderung für die deutschen Importeure ist. Sie haben keine Langfristverträge für LNG-Lieferungen und sind auf kurzfristige Lieferungen vom Spotmarkt angewiesen. Die Weltmarktpreise könnten aufgrund der gestiegenen Nachfrage in China wieder anziehen. Andere ebenfalls weniger wahrscheinliche Entwicklungen werden als alternative Szenarien eines „Niedrigen Angebots“ und eines „Hohen Angebots“ dargestellt. Deren Spannbreite – und damit die Unsicherheit – betrifft alle Importquellen, wenn auch in unterschiedlichem Maße.
Keine absehbare Versorgungsunterbrechung im Winter 2023/24
Nachdem sich abzeichnet, dass der Winter 2022/23 ohne Gasmangellage in Deutschland zu Ende geht, werden Befürchtungen laut, dass der Winter 2023/24 weitaus problematischer sein könnte. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 2022 und 2023 ist, dass 2022 noch russische Gasexporte im Umfang von 31 Mrd. cbm in Deutschland ankamen, die zur Befüllung der Speicher beitrugen.
Um das Risiko einer „Winterdeckungslücke“ zu untersuchen, wurde der monatliche Saldo von Angebot und Nachfrage und der monatlichen Speichernutzung für das Gaswirtschaftsjahr 2023/24 betrachtet. Alle genannten Angebotsszenarien, die monatlichen Nachfragewerte sowie mehrere mögliche Speicherfüllstände zum 1. April 2023 wurden herangezogen (Abbildung 1). Berechnet wurde der monatliche Saldo für jede mögliche Kombination von Angebots-, Nachfrage- und Speicherszenario. Insgesamt ergeben sich daraus 100 Kombinationen. Der Saldo liegt im Durchschnitt der Szenarien unter null (Abbildung 3). In allen Monaten ist es für mehr als die Hälfte der Szenarien möglich, eine Unterdeckung der Nachfrage zu vermeiden (Median liegt unter null). Die Kombination verschiedener Szenarien zeigt die Spielräume auf: Falls aufgrund der gefallenen Preise die Einsparungen nicht auf dem Niveau von 2022 gehalten werden können, würde eine hohe Auslastung der LNG-Terminals eine Gasmangellage verhindern. Mit den LNG-Terminals in Belgien und den Niederlanden und den schwimmenden Anlagen in Deutschland stehen ausreichend LNG-Importkapazitäten zur Verfügung, um auch eine steigende Nachfrage in Deutschland decken zu können. Allerdings müsste Deutschland ausreichend Lieferungen auf dem Weltmarkt sichern. Insbesondere durch eine höhere Zahlungsbereitschaft als in anderen Weltregionen wie Asien kann das gelingen. Weiter ist denkbar, dass die voraussichtlich hohen Speicherstände von April 2023 nicht zwingend Ende März 2024 erreicht werden müssten; dies gäbe weiteren Spielraum im Winter 2023/24.
Fazit: Energieversorgung auch ohne Erdgas aus Russland und Onshore-LNG-Terminals gesichert
Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben sich die Szenarien bestätigt, dass die Energieversorgung in Deutschland auch ohne Erdgas aus Russland gesichert ist. Dazu haben sowohl die Diversifizierung der Erdgasbezüge, inklusive der Flüssigerdgasimporte, beigetragen, als auch die relativ starke Reduktion der witterungsbereinigten Erdgasnachfrage von minus 14 %. Die Erdgaspreise sind seit September 2022 stark zurückgegangen, auch wenn sie auf absehbare Zeit höher liegen als zu Zeiten angeblich kostengünstiger Erdgasimporte aus Russland. Aktuelle Szenarien im Februar 2023 legen nahe, dass auch im kommenden Winter nicht mit Versorgungsmangellagen zu rechnen ist. Allerdings bleiben Einsparbemühungen von Industrie und Haushalten wichtig. Angesichts der rückläufigen Bedeutung von fossilem Erdgas auf dem deutschen Weg zur Klimaneutralität und dem damit verbundenen Rückgang der Erdgasnachfrage ist der geplante Bau fester Onshore-LNG-Terminals weder energiewirtschaftlich noch klimapolitisch sinnvoll.
Wegen der großen Unsicherheiten bezüglich der Erdgasversorgung im Frühling 2022 war es rational, dass die deutsche Energiepolitik sich für die Option von schwimmenden LNG-Terminals einsetzte. Dies hat jedoch dazu geführt, dass die Gaswirtschaft diese Chance zum Bau von Projekten weit jenseits der absehbar sinnvollen Mengen genutzt hat. Daher ist es höchste Zeit, die Umwandlung von schwimmenden in feste Terminals zu stoppen und die Verstetigung der LNG-Importe zu verhindern.
Mittelfristig wird Deutschland aus der Nutzung von fossilem Erdgas aussteigen. Die Verbrennung von Erdgas steigert die CO2-Emissionen. Außerdem entstehen bei der Förderung und dem Transport von Erdgas weitere umweltschädliche Emissionen, insbesondere von Methan (CH4). Methan ist in der mittleren Frist (rund 20 Jahre) 87 Mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Daher muss auf dem Weg zu Klimaneutralität auch die Verbrennung von Erdgas beendet werden. In Deutschland dürfte dies in optimistischeren Klimaschutzszenarien in den späten 2030er Jahren, in weniger optimistischen Klimaschutzszenarien in den frühen 2040er Jahren der Fall sein.
Im Gegensatz zu flexibel anmietbaren FSRUs haben örtlich gebundene Importterminals an Land eine Lebenszeit von mehreren Jahrzehnten und gehen damit deutlich über die Restverweildauer von fossilem Erdgas im deutschen und europäischen Energies
ystem hinaus. Weitere Ausbaupläne von LNG-Terminals an der deutschen Nord- und Ostseeküste erscheinen daher aus energiewirtschaftlicher und aus klimapolitischer Perspektive als kontraproduktiv. Für drei der derzeitigen temporären schwimmenden Terminals sind für Mitte der 2020er Jahre feste Installationen geplant: in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade. Der örtlich gebundene Kapazitätsaufbau auf mehr als 40 Mrd. cbm würde zu der kuriosen Situation führen, dass auch langfristig mehr als die Hälfte des – in Zukunft rückläufigen – Gasverbrauchs durch die LNG-Terminals gesichert würde. Dabei wäre die rückläufige Versorgung mit Erdgas aus Norwegen möglich, das nicht nur preiswerter, sondern auch weniger umweltschädlich als Fracking-Gas ist. Angesichts des absehbaren Rückgangs des Erdgasverbrauchs handelt es sich daher um zukünftige „gestrandete Investitionen“ („stranded assets“), die unterbleiben sollten. Vielmehr sollten langfristig wirksame Investitionen nur in Projekte fließen, die vollständig mit dem Ziel von 100 % erneuerbarer Energien vereinbar sind.
